2021年中国民办教育行业市场现状、竞争格局及发展前景分析 机构规模或将持续扩张

时间:2021年02月25日    来源:新浪网    阅读:290

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中国民办教育行业发展前景良好

近年来,中国民办教育机构数量呈逐年增加的趋势。2019年全国共有各级各类民办学校19.15万所,在校生规模不断增加,其中,民办幼儿园占据主导地位。具备跨区域能力民办中小学主要为枫叶教育、天立教育等。总体来看,行业受政策扶持及市场需求增加影响,发展前景良好。

1、中国民办教育行业发展现状分析

——产业链全景图分析

民办教育又名私立教育(private education),是相对于公办教育、公立教育的教育形式,是指国家机构以外的社会组织或个人,利用非国家财政性经费,面向社会举办学校及其他教育机构的活动。

民办教育上游产业主要为生活、运动、游戏材料供应商、教材、教辅出版社、教学内容制作企业等等,下游为教育适龄受众群体。image.png

图表1:民办教育行业产业链示意图

根据教育不同阶段层次,民办教育机构可以分为早教机构(主要以幼儿园为主)K12教育机构(包括小学、初中、高中及课外培训机构)、高等教育机构(包括民办大学、职业学校等)

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图表2:民办教育产业全景图谱

2)发展历程分析:政策演进推动并规范民办学校发展

中国民办教育历史悠久,从春秋时期以孔子为代表私塾到清末民初的近代私学,民办教育十分繁荣。然而在中国解放后不久,民办教育被收归国有,逐渐没落,直到1978年,改革开放给中国民办教育的复苏带来了契机。

中国民办教育的发展大致可以分为4个阶段:国有改造阶段(1949-1978)、起步探索期(1978-1991)、快速发展期(1992-1996)和规范发展期(1997-至今)

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图表3:民办教育发展历程

中国政府针对民办教育性质与定位随着时代而经历了多次的变迁,1982年五届全国人大五次会议上所通过的《宪法》中首次明确规定国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。随后,教育部先后颁布或修订了《关于社会力量办学的若干暂行规定》、《中华人民共和国教育法》、《社会力量办学条例》。

进入2000年后,针对民办教育的立法也有了新的突破,2003年全国人大常委会审议并通过了《民办教育促进法》,在这部新教育法规中也首次删除了不以营利为目的这一表述,政府允许办学者在法律规定的范围内取得合理回报。

20151月国务院常务会议讨论通过了教育法、高等教育法、民办教育促进法的修正案草案,决定提请全国人大常委会审议。草案明确对民办学校实行分类管理,允许兴办营利性民办学校。此后,拥有丰厚教育资源的高校引入更多市场化的运作,一些涉及教育产业的高校企业在政策和法律上获得更大的支持。

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图表4:民办教育相关法规发展历程

截至目前,我国出台了多部促进民办教育发展的法律法规,旨在进一步提高民办教育的发展地位,规范民办教育管理,促进民办教育健康发展,其中最重要的一部法律是《中华人民共和国民办教育促进法》。

《民办教育促进法》规定了民办学校的分类性质,提出民办学校与公办学校具有同等的法律地位,国家保障民办学校的办学自主权,从法律的性质赋予了民办学校的合法权益。

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图表5:截至2020年我国民办教育相关重要政策汇总

3)中国民办教育机构规模统计:数量逐渐增加,占全国学校比重上升

从学校数量来看,根据教育部公布数据显示,2012-2019年,中国民办学校数量稳步增长,从2012年的13.99万所增长至2019年的19.15万所,年均复合增长率为4.59%。从各年份增速来看,2013年民办教育机构数增速为近年最大,达到6.5%2013年后增速在3%-5%左右,2016-2018年增速逐年放缓,2019年增速回升至4.36%

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图表62012-2019年中国民办教育机构数量及其增速(单位:万所,%)

从民办教育学校数量占比情况来看,2012-2019年,中国民办学校占全国学校数量比重由26.75%增长至36.13%,民办教育学校占比逐年上升,说明民办教育学校在全国教育行业中的地位稳步上升,在教育中发挥越来越大的作用。

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图表72012-2019年中国民办学校数量占比情况(单位:万所,%)

4)中国民办教育学生规模统计:在校生规模逐渐扩大

从在校生规模来看,2012-2019年,中国民办学校在校生规模不断扩大,从2012年的3911.02万人增至2019年的5616.61万人,年均复合增长率为5.31%。从各年份增速来看,2013-2015年,增速逐年上升,2015年达到近年最大增速6.24%2017年后增速逐年放缓,2019年各类民办教育在校生5616.61万人,比上年增加238.40万人,增长4.43%

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图表82012-2019年民办学校在校生规模情况(单位:万人,%)

5)中国民办教育企业布局分析:具备跨区域能力民办中小学更具竞争力

民办学校的商业模式简洁,一般为教学和在校生活服务并收取学费和住宿费,同时学校也会经营超市、食堂和校车等其他服务。民办学校的收入水平主要取决于学生人数、学费和住宿费、餐饮费等收入来源。

从目前上市的民办学校来看,能够跨区域发展民办学校主要为枫叶教育、天立教育、睿见教育和海亮教育四家,能够实现跨区域布局的学校数量较少。具备跨区域能力民办学校能够获得更多生源,发展潜力更大。

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图表9:截至2020上半年中国K12上市民办学校覆盖省份数量(单位:个)

从主要省份分布来看,中国民办K12中小学主要分布在浙江、山东、四川、广东等地,主要城市有大连、武汉、潍坊、揭阳、杭州等。可以看出这些省市民办教育产业较为发达,民办教育机构数量较多。

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图表10:中国K12上市民办学校主要覆盖省份及城市

2、中国民办教育行业竞争格局分析

——细分市场竞争格局分析:民办幼儿园占主导地位

从各类民办学校数量来看,2019年民办幼儿园17.32万所;民办普通小学6228;民办初中5793;民办普通高中3427;民办中等职业学校1985;民办高等学校757(含独立学院257所,成人高校1)

从各类民办学校占比情况来看,2012-2019年,幼儿园一直占据着民办学校的主导地位,并且其占比在逐年上升,2019年占比达到90.5%

2012-2019年民办小学和民办中等职业学校数量占比均呈下降趋势,2019年占比分别为3.25%1.04%;民办高校和独立学院由于数量少,在民办学校中占比较低。

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图表112012-2019年中国各类民办学校占比变化(单位:%)

从各级民办学校在校生规模发展情况来看,2012-2019年,除民办中等职业学校以外,各类民办教育在校生数量均呈逐年增加的趋势。2019年,幼儿园、普通小学、初中、普通高中、中等职业学校、普通本专科在校生数量分别为2649.44万人、944.91万人、687.4万人、359.68万人、224.37万人、708.83万人。

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图表122012-2019年各级各类民办学校在校生规模情况(单位:万人)

2)企业竞争格局分析:民办上市中小学中宇华教育营收排名领先,民办高校中武昌首义学院排名第一

根据《2020年民办教育企业综合评价》对所选取的84家民办教育上市企业从品牌力(搜索指数、市场占有率、市值、年收入等)、创新能力(高学历员工占比、研发能力、专利等)、企业社会责任(薪酬、公益、税费、投资回报率等)指标进行分析所得排名,综合排名前15的企业为科大讯飞、流利说、好未来、东方时尚、威创股份、凯文教育、完美世界、宝宝树、中国高科、菁优教育、宇华教育、新东方、土星教育、方直科技和三盛教育。

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图表132020年民办教育企业综合排名

从主要上市民办中小学营业收入情况来看,2019财年,宇华教育营业收入排名领先,营收达到17.14亿元;睿见教育营收达到16.82亿元;枫叶教育营收达到15.7亿元;新华教育、博骏教育和21世纪教育营收规模在10亿元以下。

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图表142019(2019财年)中国上市民办中小学营业收入对比(单位:万元)

从民办高校排名情况来看,在中国校友会网发布的2020年中国民办大学综合实力排行榜中,武昌首义学院综合得分100分,文华学院99.96;山东英才学院99.84;西安欧亚学院99.66;三亚学院99.63;山东协和学院99.61;郑州工商学院99.59;武汉学院99.58;西安培华学院99.57;齐鲁理工学院99.56分。

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图表152020年中国民办大学排行榜100强前10情况

3、中国民办教育行业发展趋势及前景分析

——发展趋势分析:市场扩张、融合创新等趋势明显

未来,民办教育行业将呈现如下发展趋势:

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图表16:中国民办教育行业发展趋势

2)发展前景分析:行业前景良好,机构规模持续扩张

经过将近三十年的经验积累,无论是从学校数量还是在校学生数量而言,民办教育的规模都在不断扩大,早已辐射到包括学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、出国考试等在内的诸多领域。

近年来,我国民办教育行业随着行业限制不断减少,行业发展态势良好。据此,前瞻预测,到2025年,我国民办学校(机构)数量将达到28万所左右,年复合增长率在7%左右。

此外,2020年新冠肺炎疫情的爆发使得中国教育开启停课不停学模式,对民办高校的影响则在于普通高校扩招利好民办高校,对于K12学校而言,疫情下大规模的在线学习行为对K12培训模式产生了极大的影响,将促进民办教育现代化、线上化快速发展。

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图表172020-2025年中国民办教育机构数量预测(单位:万所)

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